Ich entscheide gerne selber. Das gilt auch für die Verwaltung meines Vermögens. Zudem reizt mich der Börsenhandel. Meine Bank betrachte ich als Sparringpartner. Es kommt mir auch sehr entgegen, dass sie meine Investitionsentscheide sorgfältig umsetzt.
Sie geben den Kurs vor. Wir legen uns ins Zeug, damit Sie Ihre Anlageziele erreichen.
Ihr Nutzen im Bereich Anlageberatung:
Direkt: Wir investieren wenn immer möglich ins Original
Diversifiziert: Weltweite Diversifikation aus Sicht eines Schweizer Investors
Diszipliniert: Konsequentes Risikomanagement
Vermittlung von Börseninformationen aus erster Hand
Fundierte Kauf- und Verkaufsempfehlungen unseres Investmentoffice
Überführung Ihrer Entscheidungen in einen strukturierten Prozess
Transfer-Service
Ein Wechsel der Bank oder Vermögensverwaltung erfordert sorgfältige Planung und Aufmerksamkeit. Zu beachten sind hierbei insbesondere die möglichen zusätzlichen Kosten, die durch den Transfer entstehen können, sowie die Sicherstellung einer fehlerfreien Übertragung der Vermögenswerte. Ein strukturierter und kontrollierter Prozess ist unerlässlich, um finanzielle Verluste und administrative Komplikationen zu vermeiden.
Bei Lienhardt & Partner Privatbank AG übernehmen wir für Sie sämtliche administrativen Aufwände, die mit einem Wechsel verbunden sind. Dies umfasst optimierte Transferkosten und eine kontrollierte, vollumfängliche Übertragung Ihrer Vermögenswerte. Dadurch wird der Aufwand für Sie minimiert, und Sie können sicher sein, dass Ihr Vermögen sicher und effizient übertragen wird.
Wir kontrollieren die Ausführungen und stellen eine fehlerfreie Übertragung von Konto, Hypotheken oder Wertschriften sicher.
Jegliche Dokumente werden für Sie vorbereitet: Kontoeröffnung bei Lienhardt & Partner, Kündigungsunterlagen bei Ihrer bisherigen Bank oder Vermögensverwaltung.
Clever investiert?
Stellen Sie sich folgende und weitere Fragen zu Ihrem Portfolio:
Ist mein Anlage-Portfolio diversifiziert?
Setze ich auf Titelselektion oder eine Strategie?
Ist mein Berater unabhängig?
Sind versteckte Kosten in meinem Portfolio?
Wie viel Risiko kann ich eingehen?
Soll ich mit dem Strom schwimmen?
Was Sie von uns erwarten können:
Wir prüfen Ihre Daten vertraulich. Teil-Prüfungen Ihres Portfolios sind selbstverständlich möglich.
Sie erhalten eine individuelle Analyse Ihres Portfolios.
Die Ergebnisse werden Ihnen in einem persönlichen Gespräch präsentiert.
Wir sind stets für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne anhand eines Portfolio-Checks Ihre optimalen Anlagen für die aktuelle Wirtschaftslage zu finden.
Wir freuen uns darauf, für Sie da zu sein.
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten auf Ihre Fragen rund um unsere Bank und unsere Services. Alles, was Sie wissen müssen, leicht verständlich und direkt zugänglich.
Gibt es bei Lienhardt & Partner eine Mindestanlagesumme in der Anlageberatung?
Nein. Wir finden für fast jede Vermögenskonstellation eine sinnvolle Lösung mit einem fairen Ertrag-Kosten-Verhältnis.
Welche Anlagemöglichkeiten gibt es im Bereich Anlageberatung grundsätzlich?
Das Anlageuniversum unserer Bank fokussiert in erster Linie auf Direktanlagen in Schweizer Aktien.
Ergänzend sind folgende Anlagekategorien in den Portfolios unserer Kundinnen und Kunden vertreten:
- Nichtkotierte Schweizer Aktien, aktuelle Kurse zu finden hier
- Ausländische Aktien, direkt oder als ETF
- Obligationen mit guter Bonität in CHF, USD und EUR
- Gold, physisch verwahrt
- Schweizer Immobilienfunds
- Die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum in CHF oder USD
- Festgelder oder Tagesgelder in CHF, USD und EUR
Sind Online-Banken für Wertschriftenanlagen nicht günstiger?
Das ist möglich. Aber bei uns stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie dürfen kompetente und erfahrene Ansprechpersonen, sinnvolle Anlageempfehlungen und einen stets erreichbaren und verantwortungsbewussten Kundenservice erwarten.
Was es bei uns dafür nicht gibt:
- Versteckte Kosten
- Umsatzgetriebene Transaktionsvorschläge
- Unverständliche und komplexe Anlageprodukte, welche nicht ihrem Risikoprofil und ihrer Anlagestrategie entsprechen
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