Le conseil en investissement comme service d'orientation
Quel doit être le rôle de votre conseiller en investissement ?
J’aime prendre mes propres décisions. Cela vaut également pour la gestion de mon patrimoine. Je suis également attiré par les opérations boursières. Je considère ma banque comme un sparring-partner. Le fait qu’elle mette en œuvre mes décisions d’investissement avec soin m’est également très utile.
Vous fixez le cap. Nous mettons tout en œuvre pour que vous atteigniez vos objectifs d’investissement.
Vos avantages dans le domaine du conseil en investissement :
Direct : nous investissons dans l’original chaque fois que cela est possible
Diversifié : La diversification mondiale vue par un investisseur suisse
Disciplinés : Une gestion des risques rigoureuse
Transmission d’informations boursières de première main
Recommandations d’achat et de vente fondées de notre bureau d’investissement
Transformer vos décisions en un processus structuré
Service de transfert
Un changement de banque ou de société de gestion de portefeuille nécessite une planification minutieuse et une attention particulière. Il faut notamment tenir compte des éventuels frais supplémentaires engendrés par le transfert et s’assurer que les actifs sont transférés sans erreur. Un processus structuré et contrôlé est essentiel pour éviter les pertes financières et les complications administratives.
Chez Lienhardt & Partner Privatbank AG, nous prenons en charge toutes les tâches administratives liées à un transfert. Cela comprend des coûts de transfert optimisés et un transfert contrôlé et complet de vos actifs. Les frais sont ainsi réduits au minimum et vous avez la certitude que vos actifs sont transférés de manière sûre et efficace.
Nous contrôlons les exécutions et assurons un transfert de compte, d’hypothèque ou de titres sans erreur.
Tous les documents sont préparés pour vous : Ouverture de compte chez Lienhardt & Partner, documents de résiliation auprès de votre banque actuelle ou de votre société de gestion de fortune.
Investir intelligemment ?
Posez-vous les questions suivantes et d’autres questions sur votre portefeuille :
Mon portefeuille d’investissement est-il diversifié ?
Est-ce que je mise sur la sélection de titres ou sur une stratégie ?
Mon conseiller est-il indépendant ?
Y a-t-il des frais cachés dans mon portefeuille ?
Quel niveau de risque puis-je prendre ?
Dois-je suivre le courant ?
Ce que vous pouvez attendre de nous :
Nous vérifions vos données en toute confidentialité. Des audits partiels de votre portefeuille sont bien entendu possibles.
Vous recevez une analyse personnalisée de votre portefeuille.
Les résultats vous seront présentés lors d’un entretien personnel.
Nous sommes toujours à votre disposition.
Nous vous aidons volontiers à trouver vos placements optimaux pour la situation économique actuelle sur la base d’un contrôle de portefeuille.
Nous sommes impatients d'être à votre service.
Foire aux questions
Des réponses rapides à vos questions sur notre banque et nos services. Tout ce que vous devez savoir, facile à comprendre et directement accessible.
Lienhardt & Partner impose-t-il un montant minimum d'investissement dans le cadre du conseil en investissement ?
Non. Nous trouvons une solution judicieuse pour presque toutes les constellations d’actifs, avec un juste rapport rendement/coût.
Quelles sont les principales possibilités d'investissement dans le domaine du conseil en investissement ?
L’univers d’investissement de notre banque se concentre principalement sur les investissements directs en actions suisses.
En complément, les catégories d’actifs suivantes sont représentées dans les portefeuilles de nos clients :
- Actions suisses non cotées, cours actuels à trouver ici
- Actions étrangères, en direct ou sous forme d’ETF
- Obligations de bonne qualité en CHF, USD et EUR
- Or en dépôt physique
- Fonds immobiliers suisses
- Les crypto-monnaies Bitcoin et Ethereum en CHF ou USD
- Dépôts à terme ou au jour le jour en CHF, USD et EUR
Les banques en ligne ne sont-elles pas plus avantageuses pour les placements en titres ?
C’est possible. Mais chez nous, le rapport qualité-prix est correct. Vous pouvez vous attendre à des interlocuteurs compétents et expérimentés, à des recommandations d’investissement judicieuses et à un service clientèle toujours disponible et responsable.
Ce qui n’est pas le cas chez nous :
- Frais cachés
- Propositions de transactions basées sur le chiffre d’affaires
- des produits d’investissement incompréhensibles et complexes qui ne correspondent pas à leur profil de risque et à leur stratégie d’investissement
Bulletin d'information
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