La gestion de patrimoine, une affaire de confiance
Qu’est-ce qui est important pour vous dans la vie ?
Je veux réaliser mes idées et mes projets. Me concentrer sur ce qui me fait plaisir et donne un sens à ma vie. Pourquoi devrais-je m’occuper moi-même de mon patrimoine alors qu’il existe des professionnels qui peuvent le faire mieux que moi ?
Nous veillons à l’équilibre entre performance et risque.
Vos avantages dans le domaine de la gestion de patrimoine :
Direct :
Nous investissons autant que possible dans l’original
Diversifié :
Diversifié à l’échelle mondiale du point de vue d’un investisseur suisse
Discipliné :
Gestion cohérente des risques
Monnaie de référence :
CHF
Stratégies d’investissement :
Équilibré, Focus actions mondiales, Focus actions suisses
Mandat spécial :
selon une stratégie individuelle
Service de transfert
Un changement de banque ou de société de gestion de portefeuille nécessite une planification minutieuse et une attention particulière. Il faut notamment tenir compte des éventuels frais supplémentaires engendrés par le transfert et s’assurer que les actifs sont transférés sans erreur. Un processus structuré et contrôlé est essentiel pour éviter les pertes financières et les complications administratives.
Chez Lienhardt & Partner Privatbank AG, nous prenons en charge toutes les tâches administratives liées à un transfert. Cela comprend des coûts de transfert optimisés et un transfert contrôlé et complet de vos actifs. Les frais sont ainsi réduits au minimum et vous avez la certitude que vos actifs sont transférés de manière sûre et efficace.
Nous contrôlons les exécutions et assurons un transfert de compte, d’hypothèque ou de titres sans erreur.
Tous les documents sont préparés pour vous : Ouverture de compte chez Lienhardt & Partner, documents de résiliation auprès de votre banque actuelle ou de votre société de gestion de fortune.
Investir intelligemment ?
Posez-vous les questions suivantes et d’autres questions sur votre portefeuille :
Mon portefeuille d’investissement est-il diversifié ?
Est-ce que je mise sur la sélection de titres ou sur une stratégie ?
Mon conseiller est-il indépendant ?
Y a-t-il des frais cachés dans mon portefeuille ?
Quel niveau de risque puis-je prendre ?
Dois-je suivre le courant ?
Ce que vous pouvez attendre de nous :
Nous vérifions vos données en toute confidentialité. Des audits partiels de votre portefeuille sont bien entendu possibles.
Vous recevez une analyse personnalisée de votre portefeuille.
Les résultats vous seront présentés lors d’un entretien personnel.
Nous sommes toujours à votre disposition.
Nous vous aidons volontiers à trouver vos placements optimaux pour la situation économique actuelle sur la base d’un contrôle de portefeuille.
Nous sommes impatients d'être à votre service.
Foire aux questions
Des réponses rapides à vos questions sur notre banque et nos services. Tout ce que vous devez savoir, facile à comprendre et directement accessible.
Pour qui le mandat de gestion de fortune est-il la solution la plus appropriée ?
Si, par manque de temps ou d’intérêt, vous déléguez les décisions d’investissement à nos experts par le biais d’un mandat de gestion de fortune, vous bénéficiez de notre longue expertise en matière d’investissement et investissez dans une gestion de fortune sans produits propres, basée en grande partie sur des titres individuels solides comme le roc.
Comment investir dans un mandat de gestion d'actifs et quels sont les coûts ?
Nous élaborons avec vous votre stratégie d’investissement personnelle et investissons en conséquence et dans le cadre de notre philosophie d’investissement.
La base de calcul des frais pour un mandat de gestion d’actifs est l’actif en portefeuille. Les frais comprennent tous les coûts et commissions tels que
- Frais de gestion d’actifs
- Frais de dépôt
- Courtage
- Relevé fiscal
- Frais de tenue de compte
Nos frais sont transparents et compétitifs. Nous agissons sans conflit d’intérêts et il n’y a pas de frais cachés.
Quelle est la performance d'un mandat de gestion d'actifs ?
Notre objectif est de réaliser à long terme une performance supérieure à la moyenne par rapport à la concurrence et en tenant compte des risques. L’évolution de la valeur de nos stratégies au cours des 10 à 20 dernières années, que nous nous ferons un plaisir de vous présenter si vous êtes intéressé, montre que nous sommes à la hauteur de cette ambition.
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