Ich will meine Ideen und Pläne verwirklichen. Mich auf das konzentrieren, was mir Freude macht und meinem Leben Sinn gibt. Warum soll ich mich selber um mein Vermögen kümmern, wenn es dafür Profis gibt, die es besser können?
Wir sorgen für eine ausgewogene Balance zwischen Performance und Risiko.
Ihr Nutzen im Bereich Vermögensverwaltung:
Direkt:
Wir investieren wenn immer möglich ins Original
Diversifiziert:
Weltweit diversifiziert aus Sicht eines Schweizer Investors
Diszipliniert:
Konsequentes Risikomanagement
Referenzwährung:
CHF
Anlagestrategien:
Ausgewogen, Fokus Aktien Global, Fokus Aktien Schweiz
Spezialmandat:
nach individueller Strategie
Transfer-Service
Ein Wechsel der Bank oder Vermögensverwaltung erfordert sorgfältige Planung und Aufmerksamkeit. Zu beachten sind hierbei insbesondere die möglichen zusätzlichen Kosten, die durch den Transfer entstehen können, sowie die Sicherstellung einer fehlerfreien Übertragung der Vermögenswerte. Ein strukturierter und kontrollierter Prozess ist unerlässlich, um finanzielle Verluste und administrative Komplikationen zu vermeiden.
Bei Lienhardt & Partner Privatbank AG übernehmen wir für Sie sämtliche administrativen Aufwände, die mit einem Wechsel verbunden sind. Dies umfasst optimierte Transferkosten und eine kontrollierte, vollumfängliche Übertragung Ihrer Vermögenswerte. Dadurch wird der Aufwand für Sie minimiert, und Sie können sicher sein, dass Ihr Vermögen sicher und effizient übertragen wird.
Wir kontrollieren die Ausführungen und stellen eine fehlerfreie Übertragung von Konto, Hypotheken oder Wertschriften sicher.
Jegliche Dokumente werden für Sie vorbereitet: Kontoeröffnung bei Lienhardt & Partner, Kündigungsunterlagen bei Ihrer bisherigen Bank oder Vermögensverwaltung.
Clever investiert?
Stellen Sie sich folgende und weitere Fragen zu Ihrem Portfolio:
Ist mein Anlage-Portfolio diversifiziert?
Setze ich auf Titelselektion oder eine Strategie?
Ist mein Berater unabhängig?
Sind versteckte Kosten in meinem Portfolio?
Wie viel Risiko kann ich eingehen?
Soll ich mit dem Strom schwimmen?
Was Sie von uns erwarten können:
Wir prüfen Ihre Daten vertraulich. Teil-Prüfungen Ihres Portfolios sind selbstverständlich möglich.
Sie erhalten eine individuelle Analyse Ihres Portfolios.
Die Ergebnisse werden Ihnen in einem persönlichen Gespräch präsentiert.
Wir sind stets für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne anhand eines Portfolio-Checks Ihre optimalen Anlagen für die aktuelle Wirtschaftslage zu finden.
Wir freuen uns darauf, für Sie da zu sein.
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten auf Ihre Fragen rund um unsere Bank und unsere Services. Alles, was Sie wissen müssen, leicht verständlich und direkt zugänglich.
Für wen ist ein Vermögensverwaltungsmandat die geeignete Lösung?
Wenn Sie aufgrund mangelnder Zeit oder Interesse mit einem Vermögensverwaltungsmandat die Anlageentscheidungen an unsere Experten delegieren, profitieren Sie von unserer langjährigen Anlagekompetenz und investieren in eine Vermögensverwaltung ohne eigene Produkte, die weitestgehend auf kernsoliden Einzeltitel basiert.
Wie wird in einem Vermögensverwaltungsmandat investiert und wie hoch sind die Kosten?
Gemäss ihren individuellen Vorgaben erarbeiten wir mit Ihnen ihre persönliche Anlagestrategie und investieren entsprechend und im Rahmen unserer Anlagephilosophie.
Die Berechnungsgrundlage für die Gebühr für ein Vermögensverwaltungsmandat ist das Portfoliovermögen. Die Gebühr beinhaltet alle Kosten und Gebühren wie:
- Vermögensverwaltungsgebühr
- Depotgebühr
- Courtage
- Steuerauszug
- Kontoführungsspesen
Unsere Gebühren sind transparent und konkurrenzfähig. Wir agieren frei von Interessenskonflikten und es gibt keine versteckten Kosten.
Wie ist die Wertentwicklung in einem Vermögensverwaltungsmandat?
Unser Anspruch ist, langfristig eine im Konkurrenzvergleich überdurchschnittliche und risikobewusste Wertentwicklung zu erzielen. Dass wir diesem Anspruch gerecht werden, zeigt die Wertentwicklung unserer Strategien über die letzten 10 bis 20 Jahre, welche wir Ihnen bei Interesse gerne aufzeigen.
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